דשבורד ללקוחות – שולחים דוח ברור בקישור, במקום אקסל או PDF

למה דשבורד ולא PDF או קובץ אקסל

מה אפשר לעשות כבר היום – בחינם

• להעלות קובץ Excel או CSV ולקבל דשבורד בעברית תוך שניות.
• לבחור בדיוק מה הלקוח יראה, ולראות תצוגה מקדימה לפני השליחה.
• לשלוח קישור לצפייה בוואטסאפ או במייל. הלקוח לא צריך להירשם.
• לעדכן את אותו קישור כל חודש עם קובץ חדש, להאריך את התוקף או לבטל את הגישה מיד.
• לראות כמה פעמים הדשבורד נצפה.

מגבלות שחשוב להכיר: הדשבורד הוא תמונת מצב ולא מתעדכן לבד; קישור שלא מאריכים נמחק אחרי 30 יום; אין עדיין הגנה בסיסמה; והלקוח רואה את המיתוג של Fast Dashboard.

תבניות לדיווח ללקוחות

• דוח חודשי ללקוח – פרילנסרים, משרדי פרסום ושיווק, יועצים ונותני שירות שמדווחים ללקוח כל חודש.
• דוח שיווק חודשי ללקוח – משרדי פרסום, פרילנסרים בשיווק דיגיטלי ומנהלי קמפיינים שמדווחים ללקוחות כל חודש.
• סיכום כספי חודשי ללקוח – רואי חשבון, מנהלי חשבונות ויועצים פיננסיים שמעדכנים לקוחות עסקיים כל חודש.
• דוח התקדמות פרויקט ללקוח – קבלני שיפוצים, מעצבי פנים, מנהלי פרויקטים ונותני שירות שמנהלים פרויקט עבור לקוח.

Fast Dashboard לעסקים – בקרוב, חינם בתקופת ההשקה

לעסקים ששולחים דוחות ללקוחות באופן קבוע, אנחנו בונים:

• דשבורד שמתעדכן לבד מ־Google Sheets או מקובץ Excel ב־OneDrive – בלי להעלות קבצים מחדש.
• המיתוג שלכם: הלוגו והשם של העסק על הדשבורד, בלי המיתוג של Fast Dashboard.
• קישור נפרד לכל לקוח ממקור נתונים אחד, ומקום אחד לנהל את כולם.
• לדעת שהלקוח צפה בדוח, וקישורים שלא פגים.

הפיצ׳רים האלה עדיין בפיתוח. השאירו אימייל ונפתח לכם גישה מוקדמת.

שאלות נפוצות