דוח שיווק חודשי ללקוח – הוצאה, הקלקות ולידים בדשבורד אחד

למי זה מתאים

משרדי פרסום, פרילנסרים בשיווק דיגיטלי ומנהלי קמפיינים שמדווחים ללקוחות כל חודש.

אילו עמודות צריך בקובץ

אין צורך בפורמט מיוחד. אלה העמודות שהתבנית משתמשת בהן – שמות העמודות אצלכם יכולים להיות אחרים, והסוג של כל עמודה מזוהה לפי התוכן.

מה מקבלים

• כרטיסים: סך ההוצאה, סך ההקלקות וסך הלידים
• גרף קו של ההוצאה לפי חודש
• גרף עמודות של ההוצאה לפי ערוץ
• גרף עוגה של חלוקת ההוצאה לפי קמפיין

אפשר לשנות כל כותרת, להחליף סוג גרף, להוסיף או להסתיר רכיבים – בלחיצה או בבקשה קצרה בצ'אט – ולבטל כל שינוי.

איך עושים את זה עם הקובץ שלכם

1. פותחים את עמוד הבית ובוחרים קובץ Excel (‎.xlsx‎) או CSV. הקובץ נקרא בדפדפן ולא נשלח לשרת.
2. בודקים שהעמודות זוהו נכון (תאריך, סכום, קטגוריה) ומתקנים אם צריך.
3. משנים את מה שרוצים בדשבורד.
4. לוחצים "שיתוף", רואים בדיוק מה הצופה יראה, מאשרים ושולחים את הקישור.

טיפים

• לממוצע עלות לליד מדויק לפי ערוץ, הוסיפו בלחיצה כרטיס "ממוצע עלות לליד". שימו לב: ממוצע של שורות אינו זהה לסך ההוצאה חלקי סך הלידים.
• דשבורד נפרד לכל לקוח, מקובץ שיש בו רק את הנתונים שלו.
• בסוף כל חודש מעלים את הקובץ המעודכן דרך קישור הניהול – הלקוח רואה את הנתונים החדשים באותו קישור.

שאלות נפוצות

תבניות נוספות

• דוח חודשי ללקוח
• סיכום כספי חודשי ללקוח
• דוח התקדמות פרויקט ללקוח

רוצים לבנות דשבורד באקסל עצמו? קראו את המדריך ליצירת דשבורד באקסל.