דוח התקדמות פרויקט ללקוח – תקציב, עלות בפועל וסטטוס משימות

למי זה מתאים

קבלני שיפוצים, מעצבי פנים, מנהלי פרויקטים ונותני שירות שמנהלים פרויקט עבור לקוח.

אילו עמודות צריך בקובץ

אין צורך בפורמט מיוחד. אלה העמודות שהתבנית משתמשת בהן – שמות העמודות אצלכם יכולים להיות אחרים, והסוג של כל עמודה מזוהה לפי התוכן.

מה מקבלים

• כרטיסים: מספר משימות, סך התקציב וסך העלות בפועל
• גרף קו של התקציב לפי תאריך יעד
• גרף עמודות של התקציב לפי שלב
• גרף עוגה של התקציב לפי סטטוס המשימות

אפשר לשנות כל כותרת, להחליף סוג גרף, להוסיף או להסתיר רכיבים – בלחיצה או בבקשה קצרה בצ'אט – ולבטל כל שינוי.

איך עושים את זה עם הקובץ שלכם

1. פותחים את עמוד הבית ובוחרים קובץ Excel (‎.xlsx‎) או CSV. הקובץ נקרא בדפדפן ולא נשלח לשרת.
2. בודקים שהעמודות זוהו נכון (תאריך, סכום, קטגוריה) ומתקנים אם צריך.
3. משנים את מה שרוצים בדשבורד.
4. לוחצים "שיתוף", רואים בדיוק מה הצופה יראה, מאשרים ושולחים את הקישור.

טיפים

• רוצים להשוות תקציב לעלות בפועל לפי שלב? הוסיפו בלחיצה גרף עמודות נוסף של עלות בפועל לפי שלב.
• עדכנו את הגיליון פעם בשבוע והעלו אותו דרך קישור הניהול – הלקוח רואה תמיד את אותו קישור.
• שמות עובדים וטלפונים לא נחוצים לדשבורד. אם הם בקובץ, הם לא משותפים כברירת מחדל.

שאלות נפוצות

תבניות נוספות

• דוח חודשי ללקוח
• דוח שיווק חודשי ללקוח
• סיכום כספי חודשי ללקוח

רוצים לבנות דשבורד באקסל עצמו? קראו את המדריך ליצירת דשבורד באקסל.