סיכום כספי חודשי ללקוח – הכנסות, הוצאות ורווח בדשבורד

למי זה מתאים

רואי חשבון, מנהלי חשבונות ויועצים פיננסיים שמעדכנים לקוחות עסקיים כל חודש.

אילו עמודות צריך בקובץ

אין צורך בפורמט מיוחד. אלה העמודות שהתבנית משתמשת בהן – שמות העמודות אצלכם יכולים להיות אחרים, והסוג של כל עמודה מזוהה לפי התוכן.

מה מקבלים

• כרטיסים: סך ההכנסות, סך ההוצאות וסך הרווח לתקופה
• גרף קו של ההכנסות לפי חודש
• טבלה חודשית (משותפת רק אם תבחרו בה)

אפשר לשנות כל כותרת, להחליף סוג גרף, להוסיף או להסתיר רכיבים – בלחיצה או בבקשה קצרה בצ'אט – ולבטל כל שינוי.

איך עושים את זה עם הקובץ שלכם

1. פותחים את עמוד הבית ובוחרים קובץ Excel (‎.xlsx‎) או CSV. הקובץ נקרא בדפדפן ולא נשלח לשרת.
2. בודקים שהעמודות זוהו נכון (תאריך, סכום, קטגוריה) ומתקנים אם צריך.
3. משנים את מה שרוצים בדשבורד.
4. לוחצים "שיתוף", רואים בדיוק מה הצופה יראה, מאשרים ושולחים את הקישור.

טיפים

• רוצים גם גרף של הרווח לאורך זמן? הוסיפו בלחיצה גרף קו ובחרו בעמודת הרווח.
• הנתונים כאן מוצגים כפי שהם בקובץ. זה כלי להצגה ללקוח, לא תחליף לדוחות הרשמיים.
• אל תכללו בקובץ מספרי חשבון, תעודות זהות או פרטים מזהים – הם לא נחוצים לדשבורד.

שאלות נפוצות

תבניות נוספות

• דשבורד הוצאות לעסק
• דוח חודשי ללקוח
• דוח שיווק חודשי ללקוח

רוצים לבנות דשבורד באקסל עצמו? קראו את המדריך ליצירת דשבורד באקסל.