דשבורד הוצאות לעסק – מאקסל לגרפים בחינם

למי זה מתאים

עצמאים, בעלי עסקים קטנים ומנהלי כספים שרוצים תמונה ברורה של ההוצאות בלי תוכנת הנהלת חשבונות.

אילו עמודות צריך בקובץ

אין צורך בפורמט מיוחד. אלה העמודות שהתבנית משתמשת בהן – שמות העמודות אצלכם יכולים להיות אחרים, והסוג של כל עמודה מזוהה לפי התוכן.

מה מקבלים

• כרטיסים: מספר הוצאות וסך ההוצאות
• גרף קו של ההוצאות לפי חודש
• גרף עמודות של הקטגוריות הגדולות
• גרף עוגה של חלוקה לפי אמצעי תשלום

אפשר לשנות כל כותרת, להחליף סוג גרף, להוסיף או להסתיר רכיבים – בלחיצה או בבקשה קצרה בצ'אט – ולבטל כל שינוי.

איך עושים את זה עם הקובץ שלכם

1. פותחים את עמוד הבית ובוחרים קובץ Excel (‎.xlsx‎) או CSV. הקובץ נקרא בדפדפן ולא נשלח לשרת.
2. בודקים שהעמודות זוהו נכון (תאריך, סכום, קטגוריה) ומתקנים אם צריך.
3. משנים את מה שרוצים בדשבורד.
4. לוחצים "שיתוף", רואים בדיוק מה הצופה יראה, מאשרים ושולחים את הקישור.

טיפים

• רשמו הוצאות כמספרים חיוביים. אם יש בקובץ גם הכנסות, הפרידו אותן לגיליון אחר ובחרו את הגיליון בזמן ההעלאה.
• רוצים רק רבעון מסוים? סננו באקסל לפני ההעלאה – בשלב זה אין סינון לפי תאריכים בתוך הדשבורד.
• החישוב נעשה מהערכים בקובץ. זה כלי להבנה ולהצגה, לא תחליף לדוחות של רואה החשבון.

שאלות נפוצות

תבניות נוספות

• דשבורד מכירות
• דוח חודשי ללקוח
• דשבורד מלאי

רוצים לבנות דשבורד באקסל עצמו? קראו את המדריך ליצירת דשבורד באקסל.