דשבורד מכירות מאקסל – תבנית חינמית

למי זה מתאים

בעלי חנויות, אתרי איקומרס, סוכני מכירות ומנהלי סניפים שמנהלים הזמנות בגיליון.

אילו עמודות צריך בקובץ

אין צורך בפורמט מיוחד. אלה העמודות שהתבנית משתמשת בהן – שמות העמודות אצלכם יכולים להיות אחרים, והסוג של כל עמודה מזוהה לפי התוכן.

מה מקבלים

• כרטיסים: מספר הזמנות, סך המכירות, סך הכמות וממוצע מחיר ליחידה
• גרף קו של המכירות לפי חודש
• גרף עמודות של הקטגוריות המובילות
• גרף עוגה של חלוקת המכירות לפי סטטוס (שולם / ממתין / בוטל)

אפשר לשנות כל כותרת, להחליף סוג גרף, להוסיף או להסתיר רכיבים – בלחיצה או בבקשה קצרה בצ'אט – ולבטל כל שינוי.

איך עושים את זה עם הקובץ שלכם

1. פותחים את עמוד הבית ובוחרים קובץ Excel (‎.xlsx‎) או CSV. הקובץ נקרא בדפדפן ולא נשלח לשרת.
2. בודקים שהעמודות זוהו נכון (תאריך, סכום, קטגוריה) ומתקנים אם צריך.
3. משנים את מה שרוצים בדשבורד.
4. לוחצים "שיתוף", רואים בדיוק מה הצופה יראה, מאשרים ושולחים את הקישור.

טיפים

• הדשבורד מחשב את כל השורות בקובץ. אם רוצים לספור רק הזמנות ששולמו, סננו באקסל לפני ההעלאה.
• שמות לקוחות וטלפונים יכולים להישאר בקובץ: הם מזוהים כמידע אישי, לא נכנסים לגרפים אוטומטית ולא משותפים כברירת מחדל.
• שורת "סה״כ" בתחתית הגיליון מזוהה ולא נספרת פעמיים.

שאלות נפוצות

תבניות נוספות

• דשבורד הוצאות לעסק
• דוח חודשי ללקוח
• דשבורד מלאי

רוצים לבנות דשבורד באקסל עצמו? קראו את המדריך ליצירת דשבורד באקסל.