דוח חודשי ללקוח – שעות ועלויות בדשבורד אחד

למי זה מתאים

פרילנסרים, משרדי פרסום ושיווק, יועצים ונותני שירות שמדווחים ללקוח כל חודש.

אילו עמודות צריך בקובץ

אין צורך בפורמט מיוחד. אלה העמודות שהתבנית משתמשת בהן – שמות העמודות אצלכם יכולים להיות אחרים, והסוג של כל עמודה מזוהה לפי התוכן.

מה מקבלים

• כרטיסים: מספר רשומות, סך עלות וסך שעות
• גרף קו של העלות לפי חודש
• גרף עמודות של העלות לפי שירות
• גרף עוגה של חלוקת העלות לפי סטטוס (הושלם / בתהליך)

אפשר לשנות כל כותרת, להחליף סוג גרף, להוסיף או להסתיר רכיבים – בלחיצה או בבקשה קצרה בצ'אט – ולבטל כל שינוי.

איך עושים את זה עם הקובץ שלכם

1. פותחים את עמוד הבית ובוחרים קובץ Excel (‎.xlsx‎) או CSV. הקובץ נקרא בדפדפן ולא נשלח לשרת.
2. בודקים שהעמודות זוהו נכון (תאריך, סכום, קטגוריה) ומתקנים אם צריך.
3. משנים את מה שרוצים בדשבורד.
4. לוחצים "שיתוף", רואים בדיוק מה הצופה יראה, מאשרים ושולחים את הקישור.

טיפים

• צרו דשבורד נפרד לכל לקוח, מקובץ שיש בו רק את השורות שלו – כך אין סיכוי שלקוח יראה נתונים של לקוח אחר.
• בסוף החודש מעלים את הקובץ המעודכן דרך קישור הניהול, והלקוח רואה את הנתונים החדשים באותו קישור.
• שמרו את קישור הניהול אצלכם ואל תשלחו אותו ללקוח – רק את קישור הצפייה.

שאלות נפוצות

תבניות נוספות

• דוח שיווק חודשי ללקוח
• סיכום כספי חודשי ללקוח
• דוח התקדמות פרויקט ללקוח

רוצים לבנות דשבורד באקסל עצמו? קראו את המדריך ליצירת דשבורד באקסל.